新華社北京3月10日電(記者張建平、劉詩平)中國工商銀行已選定首次公開發行(IPO)投資銀行,確定由美林集團、中國國際金融有限公司投行團、瑞士信貸集團、德意志銀行與工商東亞金融控股有限公司共同協助工商銀行完成上市相關工作。
工商銀行新聞發言人10日作上述表示時説,工商銀行選定IPO投資銀行工作完全是依照市場慣例進行的,經過了嚴格的內部評審程序。
值得關注的是,在這些承銷團中,有兩家中資控股的投資銀行參與。中金公司是國內著名的投資銀行,這次中金投行團由中金和摩根斯坦利聯合組成。工商東亞是工行與東亞銀行在香港的合資投資銀行。另外,工商銀行還聘請了雷曼兄弟公司擔當工商銀行上市工作的財務顧問。
新聞發言人説,以上投資銀行在國際資本市場有很高的知名度和很強的綜合實力,具有豐富的中國國有企業上市融資經驗,並與工商銀行保持著長期友好的合作關係。
在今年2月召開的工商銀行全國分行行長會上,工商銀行新聞發言人表示,工商銀行將啟動上市相關準備工作,力爭今年在合適時機,以合理規模、結構和價格實現公開發行上市。
去年以來,工商銀行的股份制改革取得重大進展。去年10月28日,中國工商銀行股份有限公司正式成立。今年1月27日,工商銀行選定境外戰略投資者,高盛投資團(包括高盛集團、安聯集團及美國運通公司)出資37.8億美元入股工商銀行,入股價是賬面資産凈值的1.22倍,達到目前國有商業銀行引進境外戰略投資的最高價格。
工商銀行計劃今年經營利潤突破1000億元,資本充足率達到10.4%以上,不良貸款率控制在4.2%以內。
去年,工商銀行通過財務重組解決了歷史上形成的不良資産包袱,經營利潤達到902億元的歷史新高,不良資産和不良貸款率分別降至2.49%和4.43%。(完)