2012年11月27日,中國遠洋控股股份有限公司(簡稱“中國遠洋”)成功發行了10億美元的10年期債券。債券發行所得款項將供公司的海外附屬公司及聯屬公司使用。
該債券獲穆迪評為“A1”級別,于2022年12月3日到期,票面年利率為4%。本次交易獲得資本市場的青睞,包括資産管理公司、私人銀行、商業銀行、保險公司和主權投資機構在內的機構投資者踴躍認購,認購總額達110億美元,超額認購11倍。本次發行得到了中國銀行的支持。
中國遠洋本次在境外美元直接融資市場上進行的首次融資活動,進一步提高了中國遠洋知名度和市場認可度,為公司開拓了新的融資渠道,為公司未來在資本市場上的發展開拓了更加廣闊的空間。本次債券的成功發行,充分體現了國際資本市場對中國遠洋所處行業週期的正確認識,表明了投資者對中國遠洋長遠健康發展的信心。