從公元220年曹丕建魏，到公元589年隋統一，是中國歷史上封建國家的分裂和民族大融合時期。

    經過黃巾起義的沉重打擊，東漢政權已名存實亡。在鎮壓起義過程中出現了一些割據一方的軍事集團。曹操在官渡打敗袁紹，基本上統一北方。赤壁一戰，曹操大敗，退回北方。孫權、劉備的地位得到鞏固。220年，曹丕稱帝建魏；221年，劉備稱帝建蜀；222年，孫權稱王建吳，三國鼎立局面形成。三國時期，各國經濟都得到了發展。

    三國後期，魏國的力量日益強大。263年，魏滅了蜀。265年，司馬炎奪取魏政權建立晉朝，史稱西晉。280年，西晉滅吳，結束了三國鼎立的局面。西晉的統一是短期的，由於階級矛盾和民族矛盾日益尖銳，內遷的少數民族和各地流民不斷起義、反抗，終於導致了西晉的滅亡。

    西晉滅亡後，皇族司馬睿在江南建立政權，史稱東晉。北方各族統治者先後建立了許多國家，史稱十六國。383年，統一黃河流域的前秦和東晉間的淝水之戰，東晉取得了勝利，不久，前秦瓦解，形成了南北對峙的局面。在南方，東晉之後，經歷了宋、齊、梁、陳四個朝代，史稱南朝；在北方，經歷了北魏、東魏和西魏、北齊和北週五個朝代，史稱北朝。南北朝時期，江南得到了開發，北方出現了各民族的大融合。北魏孝文帝的改革，促進了民族的融合。

    三國、兩晉、南北朝時期，由於各民族的大融合和南北經濟的發展，科學文化得到了進一步發展，在不少領域取得了世界領先的成就。