2009年是我國電子信息産業發展較為困難的一年。受國際金融危機影響，産業在新世紀以來首次出現負增長，成為國民經濟中受衝擊最明顯的行業。在全行業的共同努力下，隨著國內政策效應不斷顯現和世界經濟逐步回暖，電子信息産業自下半年起開始呈現企穩向好的跡象，生産增速低位回升、出口下滑速度放緩、經濟效益降幅收窄，總體回升態勢基本明朗。未來産業發展形勢總體向好，但不確定因素依然較多，産業轉型升級要求迫切，需要加強形勢監測並加大調整力度，才能確保産業平穩協調發展。

    一、基本情況

    (一)産業規模繼續擴大

    2009年，規模以上電子信息製造業實現收入51305億元，同比增長0.1%;利潤1791億元，同比增長5.2%;出口交貨值28932億元，同比下降5.6%。軟體業務收入9513億元，同比增長25.6%。

    (二)發展速度總體回落，前低後高態勢明顯1、生産增速低位回升。全年規模以上電子信息製造業增加值增長5.3%，扭轉了上半年下滑的勢頭，但比上年增速下降7個百分點;實現銷售産值50202億元，同比增長2.4%，扭轉了前10個月連續下滑的勢頭。

　圖1 2009年規模以上製造業增加值每月增長情況

    2、重點産品增長面擴大。自二季度起，重點監測的27個電子信息産品中，實現正增長的産品面不斷擴大，12月有20個産品産量實現正增長，是全年增長産品最多的月份。彩電、微型計算機、手機累計産量分別於4、5、9月扭轉了下滑勢頭，集成電路于10月起開始出現月度正增長;累計到12月底，微型計算機、顯示器、彩電、手機産量分別增長33.3%、7.2%、9.6%、10.7%，集成電路産量同比下降0.7%。

　　圖2 2009年每月重點監測電子産品産量實現正增長個數情況

    3、經濟效益速度回升。前11個月，規模以上電子信息製造業銷售收入下降1%，利潤下降3.4%，二者降幅分別比上半年回升7.5、37.6個百分點;至12月底，二者均扭轉下滑勢頭，增速分別達到0.1%和5.2%。全行業虧損面為26.1%，比上半年下降9.4個百分點;虧損企業虧損額達到382億元，同比增長45%。計算機和電子元器件行業效益相對較差，利潤降幅分別達到26.7%、9%、39.4%;通信和視聽行業效益較好，利潤分別增長49%和23%。

　圖3 2009年1-12月規模以上製造業經濟效益增長情況

    4、外貿出口下滑明顯。2009年，電子信息産品進出口7719億美元，同比下降12.8%，這是本世紀以來首次負增長。其中出口4572億美元，下降12.5%，佔全國出口的38%;進口3147億元，下降13.5%，佔全國進口的31%。出口降幅逐步收窄，11、12月連續正增長。基礎産品下滑明顯，電子元件、材料分別下降23.6%、36.3%;整機産品降幅相對較小，通信、視聽、計算機産品出口分別下降3.8%、12%、8.9%。

　　
圖4 2009年1-12月電子信息産品單月出口情況

    5、投資增速出現回落。2009年，全行業500萬元以上項目累計完成投資4147億元，同比增長17.5%，增幅低於上年15.8個百分點。新增固定資産2621億元，同比增長34.9%，增幅高於上年3.4個百分點。通信設備行業投資增長較快，增速達到36.5%;電子器件行業投資增長2.8%，其中集成電路行業下降21.7%。全年新開工項目4443個，同比增長41.4%，佔全部施工項目的63.5%，主要集中在光電器件、通信設備、光纖光纜等領域。

　　圖5 2009年電子信息産業固定資産投資完成情況

    6、軟體保持平穩增長。2009年，全國軟體産業實現業務收入9513億元，同比增長25.6%，增速比上年低4.2個百分點。前三季度中，每月增速呈放慢趨勢，自9月份起開始回升，11、12月增速達30%以上。分領域看，軟體技術服務增長31.4%，佔全行業比重(22.4%)比上年提高2個百分點。嵌入式軟體和IC設計收入增速均比上年下降5個百分點以上。軟體外包服務出口24億美元，同比增長15%。

　　圖6 2009年1-12月軟體業務收入增長情況

    (三)産業發展實力增強

    1、在國民經濟中依然保持重要地位。2009年，儘管電子信息産業收入下滑，但在全國工業中的比重依然達到10%左右。電子信息産品出口在全國外貿出口中的比重超過1/3，全年降幅低於全國出口2個百分點，為減緩出口整體下滑發揮積極作用。從業人員達到755萬人，佔全部工業從業人員的9%左右。

表3 2007-2009年電子信息産業主要指標在工業中佔比情況

    2、全球生産大國地位更加凸顯。目前，我國已成為世界電子産品第一製造大國，手機、微型計算機、彩電、數碼相機、激光視盤機産量分別佔全球的49.9%、60.9%、48.3%、80%、85%，電子信息産品貿易額佔全球的15%以上。

表4    2009年主要産品佔全球比重情況

    3、信息化發展水平提升。累計到2009年底，全國電話用戶超過10億戶，互聯網民超過3.8億戶，移動網民突破2億戶。目前，移動電話普及率達到56%，城鎮居民彩電、計算機擁有比率均比上年提高3個百分點以上。工業企業信息化建設加快，通信、金融、電力、交通行業應用軟體收入均超過25%。金卡工程穩步推進，目前已累計發放各類IC卡超過70億張，廣泛用於金融、社保以及城市生活各個領域。

表5  2009年我國主要信息化指標情況

    4、科技創新穩步推進。至2009年底，全國信息技術領域專利申請總量達100萬件左右，比上年增長20%以上;其中發明專利佔比超過六成，通信、信息材料與加工工藝等領域是國內創新較好的領域;華為、中興仍然位列內地企業專利申請總量排行榜的前兩位，申請總量均超過1萬件。新品開發保持平穩增長，新産品産值增長2.3%，佔銷售産值的比重達到22%，比上年提高了 0.3個百分點。

    5、重點企業發展良好。2009年，電子信息百強實現主營業務收入接近1萬億元，增長2%，利潤也保持正增長，均好于行業平均水平，其中主營業務收入超過1百億的企業佔1/5。軟體業務百家企業收入超過2000億元，比上年增長15%以上，實現利潤增長超過30%，其中面向金融、電力、通信、交通行業應用的企業業績突出。

    二、運行特點

    近幾年，電子信息産業逐步從過去的高速增長期轉入平穩發展的新階段，産業各項指標增速開始趨向甚至慢于工業平均水平，過去産業增長相對依賴産品出口、依賴外資企業、依賴整機行業、依賴東部地區的格局逐步改變;2009年以來，國際金融危機對産業帶來較大衝擊，也從一定程度促進産業轉型升級的步伐，國內市場、內資企業、中西部地區在産業中的比重進一步攀升，電子元器件行業從前兩年拉動産業增長的主要力量轉變成受衝擊最明顯的行業，産業結構的階段性特徵出現新變化。具體表現為：

    (一)全行業指標增速與工業平均水平差距拉大

    近幾年，全行業指標增速逐步與工業持平，部分指標甚至慢于工業平均水平。國際金融危機使外需大幅下滑，電子信息製造業由於出口依存度相對較高，受衝擊十分明顯，導致行業各項指標增速與工業平均水平的差距進一步拉大。2009年，規模以上電子信息製造業工業增加值低於工業平均水平5.7個百分點，銷售收入增速與工業平均水平相差8個百分點，利潤降幅低於工業平均水平11個百分點，投資增速低於工業投資增速8.7個百分點。電子信息製造業從過去引領工業增長的重要力量變為當前下滑最明顯的行業，除國際金融危機影響外，一方面反映了産業整體調整轉型的趨勢，另一方面也凸顯了對外依賴度高、結構不合理的深層次問題。

    (二)內外銷比例出現變化，國內市場拉動效應明顯

    由於國家採取了擴內需的一攬子政策措施，實施了電子信息産業調整和振興規劃，出臺了3G與TD、家電下鄉、以舊換新等一系列政策措施，有力地拉動了國內市場的增長。全年規模以上電子信息製造業實現內銷産值21270億元，同比增長15.8%;進入二季度以後，每月內銷産值均保持兩位數增長，其中9月份以來每月增速均達20%以上。出口受外需影響下滑明顯，全年完成出口交貨值28932億元，同比下降5.6%。國際金融危機在一定程度上導致行業市場格局的調整，規模以上電子信息製造業內外銷比例從上年的1：1.71變為當前的1：1.36，出口依存度(57.6%)相比上年下降4.9個百分點。

    (三)企業呈現不同走向，內資企業比重提升

    金融危機對外向型企業衝擊明顯，特別是三資企業發展明顯放緩，內外資企業份額出現變化。全年內資企業銷售産值增長17.6%，佔全行業的比重(26.7%)比上年提高3.3個百分點;港澳臺企業銷售産值下降0.8%，外商投資企業下降1.5%，所佔比重同比分別下降0.9、2.4個百分點。從效益看，內資企業利潤增長48.4%，佔行業比重(46.5%)比上年提高了16.2個百分點;港澳臺企業下降27.4%，外商投資企業下降25.1%。從投資看，內資企業增長49.5%，佔全行業比重(63.3%)比上年提高14個百分點;港澳臺企業投資下降11.2%，外商投資企業下降15.7%。從出口看，三資企業下降13%，高於全行業降幅1個百分點，佔全行業比重比上年下降近1個百分點。

    (四)整機調整回升較快，元器件下滑明顯

    整機行業中，視聽産品行業發展較快，受家電下鄉、以舊換新政策拉動，全年行業銷售産值增長7.3%;通信設備行業和終端行業呈現不同走向，前者保持10%以上增速，後者則下降10%以上;計算機行業受價格下降影響，增量不增收現象突出，銷售産值下降0.6%。整機産品結構調整明顯，平板電視對CRT的替代加快，液晶電視佔彩電産量的比重由上年的40.5%上升到68.3%;筆記本電腦增勢迅猛(38.2%)，佔微型計算機的比重(82.4%)比上年提高了2.5個百分點。電子元器件行業下滑明顯，儘管産能恢復較快，但投資、效益仍大大低於行業平均水平。前11個月電子元件、器件行業利潤分別下降9%、39.4%，下降額佔全行業下降額的一半以上;全年投資增速分別為3.9%、2.8%，遠低於全行業17.5%的平均水平。

    (五)中西部增勢明顯，東部地區增長趨緩

    2009年，中西部地區規模以上電子信息製造業銷售産值分別增長24.1%、25.6%，成為遏制全行業下滑勢頭的重要力量，東部地區銷售産值同比僅增長1.5%。從效益看，中西部地區收入分別增長18.9%、17%，利潤分別增長23.4%、2.4%，但東部地區收入利潤分別下降了2.3%、5.4%。從投資看，全年中西部地區增速均達40%以上，四川、陜西、河南、湖南、安徽增速均超過35%;東部地區與上年基本持平，廣東、江蘇、北京、上海、福建降幅均達兩位數。從出口看，廣東、江蘇、上海等東部沿海省市出口分別下降1%-27%，但中西部地區中，部分比重較大的省市出現正增長，如四川、安徽、湖北實現5%-50%不等的增長。

    總體上看，國際金融危機從某種程度上形成了一種倒逼機制，加速了産業調整轉型的步伐，産業格局正在此作用下向良性方向發展，抓住時機加大促進本土企業、夯實産業基礎、深化內需市場、優化區域佈局的工作，成為産業結構調整的重要課題。

    三、值得關注的問題

    當前，産業正處於轉型升級的關鍵時期，從技術發展、市場競爭、宏觀環境等方面都出現一些新的苗頭，需要引起高度重視。

    (一)産業調整升級趨勢加快

    一是技術和網絡的融合。信息技術融合發展使整機産品的界限日趨模糊，三網融合逐步走向實質發展階段，互聯網電視、手機電視、PCTV等融合産品成為新的增長點。移動互聯網成為産業鏈發展的重要平臺，同時隨著智慧地球概念的不斷研究和落實，傳統的網絡將進一步拓及物聯網，也將影響製造業的發展格局。

    二是服務化趨勢。隨著經濟社會發展水平的不斷提高，人民生活需求日益從産品轉向服務，信息服務業是現代服務業的重要代表和發展方向，特別是基於網絡的內容開發和在線服務成為下一步重要的增長點。

    三是産業鏈分工整合。電子信息産業分化整合趨勢更加清晰，跨國公司日益將戰略重心轉向芯片設計、軟體開發和信息服務等高端環節，日益將低端環節外包出去。軟體外包服務更加深入，傳統的業務外包轉向戰略合作和産業鏈整合，傳統的半導體製造企業也逐步向整合設計生産模式轉型。

    四是生態發展要求。廢舊電子産品對環境污染問題日益突出，電子産品充電器、電池、網絡接口等統一標準的要求日益明確，生態設計模式從源頭整合産業各個環節的能耗、環保要求，將成為産業重要的發展方向。

    (二)國際産業競爭日趨加劇

    一是國家力量介入明顯。為應對國際金融危機影響，各國家和地區紛紛加大對IT等高技術領域的戰略投入，産業競爭上升為國家間的競爭。

    二是大企業並購增多。2009年是電子信息企業並購重組的重要一年，最突出的變化體現在大企業並購和基礎領域整合增多，如日本NEC電子和瑞薩合併成立了第三大半導體公司，台灣地區多家半導體企業整合建立了“台灣記憶體公司”，群創並購奇美等，都將在全球半導體、面板領域形成新的競爭格局。此外，松下並購三洋、甲骨文並購SUN等重大並購案件，也將對家電、軟體産業格局帶來深遠影響。

    三是産業鏈競爭突出。當前企業間的競爭不僅是産品的競爭，更多是基於産業鏈開展的競爭。近年來，跨國公司經常基於完整的産業鏈優勢，利用局部領域打擊競爭對手。

    (三)行業發展秩序仍需規範

    一是産品質量和售後服務問題突出。由於電子産品更新換代快，企業為適應市場需要，更多注重新品開發的節奏，而相對忽視了質量和服務的問題。根據中國電子商會315消費電子投訴網統計，2009年手機、平板電視質量投訴案件同比增長30%以上，成為消費市場的投訴熱點。

    二是低價競爭現象明顯。電信運營商集中採購時價格競爭現象明顯，通信産品價格同比下降20%以上。計算機産品價格下降明顯，上網本、一體機對傳統微機價格衝擊明顯，2009年價格降幅比往年正常水平提高10%以上。

    三是山寨産品已成為行業發展不容忽視的力量。山寨産品從手機行業日益向彩電、計算機等多個領域延伸，成為行業發展不容忽視的力量。

    四是部分領域盲目建設的苗頭有所顯現，一些低水平重復建設傾向突出。

    (四)産業環境亟待改善

    一是核心領域的政策仍不能滿足産業需要。軟體和集成電路産業的新政策始終未能出臺，嚴重影響企業發展的信心。國家增值稅制轉型後，集成電路、液晶面板企業進口面臨的增值稅稅負壓力巨大，嚴重影響企業的流動資金。以舊換新政策不斷落實，但配套的電子産品回收處理體系仍需完善。

    二是管理機制仍不適應産業發展和三網融合的要求。行業主管部門在發展産業中的手段依然不足，難以有效反映和協調産業發展的問題。廣電、通信網絡不能有效地互聯互通，數字電視標準不統一，導致製造企業難以適從。網絡電視管理體制需要改善，加強內容管理和促進製造業發展應統籌推進。

    三是宏觀環境變化影響産業比較優勢。近幾年，國家實施匯率改革、出臺新勞動合同法、統一企業所得稅率等措施，在一定程度上增加了企業的成本。人民幣升值預期明顯，將對産品和服務出口帶來不利影響。

    四、2010年展望

    2010年，電子信息産業形勢發展總體向好，但不確定因素依然較多。

    (一)國際市場逐步轉好，但貿易保護日益加劇

    2010年，世界經濟逐步復蘇，主要經濟體出現好轉，一些新興經濟體增速加快。聯合國2009年12月發佈的報告預測：2010年世界經濟有望增長2.4%。全球電子信息産品市場開始好轉，半導體領域出現復蘇跡象。根據IDC、Gartner等市場研究機構預測，2010年全球IT支出將增長3%以上，軟體支出將超過5%，相關的服務市場將達到兩位數增長;DisplaySearch預計全球彩電出貨量比2009年增長6%，Gartner預計手機將增長12%，微型計算機將增長12%，SIA預計集成電路將增長10%以上。

    還要看到，國際市場環境趨緊，貿易保護主義日益抬頭。2009年以來，發達國家陸續對我鋼鐵、輪胎、鞋等多個産品採取了反傾銷、特保等貿易保護措施。電子信息産品出口同樣面臨很多壁壘，一些國家提高了液晶顯示模組和整機等産品的關稅，影響了我國彩電和顯示器的出口。電子信息産品生態設計和環保要求愈顯迫切，低碳經濟的理念日趨盛行，都將對我國電子信息産品出口帶來深遠影響。

    (二)國內需求依然旺盛，但內生增長機制有待建立

    2010年，我國經濟形勢將好于2009年，國務院調整完善了促進消費的政策措施，中央工作經濟會議上預計全年GDP將保持8%的增長水平，社會消費品市場將保持兩位數增長。電子信息産品市場依然看好。2010年是3G全面商用的一年，各大運營商均投入資金用於營銷和終端補貼，預計全年新增移動電話用戶1億戶，加上用戶更新手機，預計全年國內市場需求超過2.5億部。家電下鄉、以舊換新政策不斷落實，實施産品和地域範圍逐步擴大，有力促進鄉鎮和農村市場的發展，預計全年彩電市場將增長20%。彩電、手機等整機市場增長將帶動國內集成電路行業增長，預計國內集成電路市場將增長15%以上。

    但要看到，當前産業增長與政策拉動效應密切相關，特別是投資拉動作用明顯，真正基於消費和創新的拉動機制仍待完善，農村和中小企業市場需要進一步拓展。2009年國家鼓勵房市發展，對彩電業拉動明顯，但2010年實施相對從緊的管控措施，可能影響彩電行業的增長。同時，産業核心基礎薄弱、關鍵技術和元器件受制於人、低水平重復建設等深層次問題將在較長時間制約産業發展。

    (三)産業投資保持增長，但産業鏈與區域佈局仍需改善

    2010年，3G建設和商用全面推進，基於3G網絡的新業務開發將大幅擴張，通信領域的系統集成和軟體服務市場前景看好。近年來，國內新上了數十條液晶面板和模組生産線，大部分投資都將在2010年實現，將給産業增加新的後勁。2010年是金融、保險、交通、電力等服務行業建設的重要一年，對信息化系統的更新換代投入加大，將帶動信息化投資的增加。

    還要看到，當前投資中，産業鏈協同發展的格局仍未完全形成，下游對上遊的壓價明顯，影響了電子信息企業的整體效益。粗放型發展面臨的環境和資源約束日益明顯，産業盲目建設的苗頭有所顯現，特別在光電領域表現相對明顯。一些地區投資更多基於當地的産業利益，缺乏區域間的聯動和統籌推進，也影響投資的整體效益。

    總體上看，2010年電子信息産業發展形勢比2009年要好，但形勢中的不確定因素依然較多，産業面臨的困難和矛盾也很突出。預計2010年電子信息産業總體可能出現前高後穩的態勢，全年製造業增長將超過6%，産品出口將實現正增長，軟體業務收入增長25%。