華電集團20億元企業債券(簡稱“06華電債”)自2006年6月5日起正式向社會公開發行,這是繼04華電債、05華電債之後,集團公司發行的第三期企業債券。6月6日,集團公司在北京舉行了企業債券發行答謝酒會。
華電集團成立三年多來,以“一體兩翼”發展戰略為主線,充分利用國內國際資本市場,堅持生産經營與資本運營並重,全面推進存量資産營運改善,增量資産科學發展,圓滿實現了“358”戰略計劃第一階段目標。截至2005年底,華電集團發電裝機容量3881萬千瓦,年均增長15%;資産總額1492億元,年均增長21%;電源項目分佈擴大到21個省(市、區)。發行企業債券是集團公司適應資本市場發展趨勢,多渠道、多方式籌集建設資金,優化融資結構,降低資金成本,提升資本運營能力和市場競爭實力的重要舉措。06華電債的發行,對於形成華電集團多元化、多層次的融資格局,保障經營發展資金供應,實現集團發展戰略目標將起到積極的作用。
據了解,06華電債由中國銀河證券有限責任公司擔任主承銷商,中國華電集團財務有限公司擔任財務顧問。本期債券為實名制記賬式企業債券,發行規模20億元,存續期十五年,票面年利率4.15%,在債券存續期內固定不變,每年付息一次,到期一次還本。中國工商銀行股份有限公司為本期債券提供無條件不可撤銷的連帶責任擔保,經中誠信國際信用評級有限公司綜合評定,本期債券信用級別為AAA級。債券發行結束後,將向有關證券交易場所提出上市流通申請。
本期債券募集資金將用於福建可門電廠一期、雲南昆明二電廠一期、青海大通電廠、貴州大方電廠、山東鄒縣發電廠四期、寧夏靈武電廠等電源項目的建設。