新華社北京6月22日電(記者張建平)中國銀行股份有限公司22日發佈公告稱,根據網下申購情況,經與聯席保薦人協商,最終確定中國銀行A股發行數量為649350.6萬股,發行價為每股3.08元,與中國銀行H股發行價2.95港元相比,A股發行價溢價1.32%。
據介紹,中國銀行A股發行將成為目前國內最大IPO(首次公開發行)項目,在發行規模、籌資規模、總市值等指標方面均創造了良好紀錄。
此前不久,中國銀行公開發行255.7億股H股,並追加行使超額配售權發行38.35億股H股,成為全球有史以來第四大IPO項目。
資産質量、盈利能力、業務發展的優勢及潛力是上市公司發行定價的重要參考因素。作為原外匯外貿業務的專業銀行,與國內同業相比,中國銀行改制後在綜合服務、中間業務、個人金融業務、外匯業務等方面形成了差異化優勢。
據中國銀行負責人介紹,目前,中國銀行不僅擁有全球化的營銷網絡和全球金融市場的運作經驗,豐富的風險控制經驗和健全的風險控制體系,而且通過經營區域、幣種和産品的組合降低了經營風險,擁有雄厚的高端客戶群及良好的個人金融業務基礎。
基於對中國銀行未來成長的較高預期,中國銀行A股網下發行得到投資機構的熱情追捧,參與配售對象169家,鎖定資金1280多億元,超額認購倍數高達20倍。
據了解,中國銀行A股網上定價發行將於6月23日進行,申購簡稱為“中行申購”,申購代碼為780988,單一證券賬戶申購上限為9999.9萬股。網上定價發行數量為312987.2萬股,佔本次發行總量48.2%。
為便於投資者了解中國銀行的有關情況和這次發行的相關安排,中國銀行和本次發行聯席保薦人(主承銷商)于22日下午在中證網舉行了網上路演。(完)