經發展改革委核準,鐵道部于11月28日至12月4日向社會公開發行450億元2007年第一期中國鐵路建設債券。繼去年鐵路建設債券以一次發行200億元的規模成為我國債券市場上單筆發行量最大的企業債後,本期債券發行量再次刷新單筆企業債發行量紀錄。
據了解,2007年第一期中國鐵路建設債券暫定發行規模350億元,分為3個品種,其中7年期、10年期和15年期暫定發行規模分別為50億元、200億元和100億元,根據市場認購情況,超額增發100億元,最終發行規模450億元。
根據簿記建檔結果,本期債券7年期、10年期和15年期最終發行規模分別為90億元、260億元和100億元,計息方式全部為固定利率,按照全國銀行間同業拆借中心公佈的一年期Shibor(1Y)利率的算術平均數加上基本利差計算,7年期、10年期和15年期最終發行利率分別確定為5.38%、5.60%和5.75%。
本期債券所籌資金將全部用於新建鄭州至西安客運專線等21個鐵路建設項目及機車車輛購置。
本期債券發行結束後,鐵道部已累計發行十四期鐵路建設債券,發行總規模為1137億元。本期債券的發行將加快我國鐵路建設的發展,同時也將對投資者優化資産結構、擴大企業債券市場規模、活躍市場交易、推動債券市場健康發展産生深遠影響。