新華社北京6月17日電(記者劉琳、吳雨)上海證券交易所17日公佈的農行A股首次公開發行(IPO)招股意向書顯示,農行6月17日啟動招股,7月6日為網上申購時間,7月7日確定發行價格,預計7月15日在A股上市。
根據農行首次公開發行A股發行安排公告,農行A股代碼為601288,用於本次發行的初步詢價及網下申購。
A股發行詢價推介時間為6月17日至23日,網下申購及繳款日期為7月1日至6日;網上申購及繳款日期為7月6日,7月7日將確定發行價格,並於7月8日刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》。
根據農行A股發行安排,農行本次發行採用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售、網上資金申購發行相結合的方式進行。其中,戰略配售約佔A股超額配售選擇權全額行使後(稱“綠鞋”)發行規模的40%。
農行擬通過“A+H”發行上市。農行初始發行的A股規模為222.35億股,並授予A股聯席主承銷商不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權,若A股“綠鞋”全額行使,則A股發行總股數將擴大至約255.70億股。
此外,農行H股初始發行規模為254.11億股,並有不超過H股初始發行規模15%的超額配售選擇權,若H股“綠鞋”全額行使,則H股發行總股數擴大至約292.23億股。
另外,農行將於6月17日至22日在北京、上海、深圳和廣州向投資者進行預路演推介。