在中國解放區，在民主政府領導之下，號召一切抗日人民組織在工人的、農民的、青年的、婦女的、文化的和其他職業和工作的團體之中，熱烈地從事援助軍隊的各項工作。這些工作不但包括動員人民參加軍隊，替軍隊運輸糧食，優待抗日軍人家屬，幫助軍隊解決物質困難，而且包括動員遊擊隊、民兵和自衛軍，展開襲擊運動和爆炸運動，偵察敵情，清除姦細，運送傷兵和保護傷兵，直接幫助軍隊的作戰。同時，全解放區人民又熱烈地從事政治、經濟、文化、衛生各項建設工作。在這方面，最重要的是動員全體人民從事糧食和日用品的生産，並使一切機關、學校，除有特殊情形者外，一律于工作或學習之暇，從事生産自給，以配合人民和軍隊的生産自給，造成偉大的生産熱潮，藉以支持長期的抗日戰爭。在中國解放區，敵人的摧殘是異常嚴重的；水、旱、蟲災，也時常發生。但是，解放區民主政府領導全體人民，有組織地克服了和正在克服著各種困難，滅蝗、治水、救災的偉大群眾運動，收到了史無前例的效果，使抗日戰爭能夠長期地堅持下去。總之，一切為著前線，一切為著打倒日本侵略者和解放中國人民，這就是中國解放區全體軍民的總口號、總方針。
這就是真正的人民戰爭。只有這種人民戰爭，才能戰勝民族敵人。國民黨之所以失敗，就是因為它拚命地反對人民戰爭。
中國解放區的軍隊一旦得到新式武器的裝備，它就會更加強大，就能夠最後地打敗日本侵略者了。
兩個戰場
中國的抗日戰爭，一開始就分為兩個戰場：國民黨戰場和解放區戰場。
一九三八年十月武漢失守後，日本侵略者停止了向國民黨戰場的戰略性的進攻，逐漸地將其主要軍事力量移到了解放區戰場；同時，針對著國民黨政府的失敗情緒，聲言願意和它謀取妥協的和平，並將賣國賊汪精衛誘出重慶，在南京成立偽政府，實施民族的欺騙政策。從這時起，國民黨政府開始了它的政策上的變化，將其重點由抗日逐漸轉移到反共反人民。這首先表現在軍事方面。它採取了對日消極作戰的政策，保存軍事實力，而把作戰的重擔放在解放區戰場上，讓日寇大舉進攻解放區，它自己則“坐山觀虎鬥”。
一九三九年，國民黨政府採取了反動的所謂《限制異黨活動辦法》，將抗戰初期人民和各抗日黨派爭得的某些權利，一概取消。從此時起，在國民黨統治區內，國民黨政府將一切民主黨派，首先和主要地是將中國共産黨，打入地下。在國民黨統治區各個省份的監獄和集中營內，充滿了共産黨人、愛國青年及其他民主戰士。從一九三九年起直至一九四三年秋季為止的五年之內，國民黨政府發動了三次大規模的〔２〕“反共高潮”，分裂國內的團結，造成嚴重的內戰危險。震動中外的“解散”新四軍和殲滅皖南新四軍部隊九千余人的事變，就是發生在這個時期內。直到現時為止，國民黨軍隊向解放區軍隊進攻的事件還未停止，並且看不出任何準備停止的徵象。在這種情況下，一切污衊和謾罵，都從國民黨反動分子的嘴裏噴出來。什麼“姦黨”、“姦軍”、“姦區”，什麼“破壞抗戰、危害國家”等等污衊共産黨、八路軍、新四軍和解放區的稱號和斷語，都是這些反動分子製造出來的。一九三九年七月七日，中國共産黨中央委員會發表宣言，針對著當時的危機，提出了這樣的口號：“堅持抗戰，反對投降；堅持團結，反對分裂；堅持進步，反對倒退。”按照這些適合時宜的口號，我們黨在五年之內，有力地打退了三次反動的反人民的“反共高潮”，克服了當時的危機。
在這幾年內，國民黨戰場實際上沒有嚴重的戰爭。日本侵略者的刀鋒，主要地向著解放區。到一九四三年，侵華日軍的百分之六十四和偽軍的百分之九十五，為解放區軍民所抗擊；國民黨戰場所擔負的，不過日軍的百分之三十六和偽軍的百分之五而已。
一九四四年，日本侵略者舉行打通大陸交通線的作戰了，國民黨軍隊表現了手足無措，毫無抵抗能力。幾個月內，就將河南、湖南、廣西、廣東等省廣大區域淪于敵手。僅在此時，兩個戰場分擔的抗敵的比例，才起了一些變化。然而就在我做這個報告的時候，在侵華日軍（滿洲的未計在內）四十個師團，五十八萬人中，解放區戰場抗擊的是二十二個半師團，三十二萬人，佔了百分之五十六；國民黨戰場抗擊的，不過十七個半師團，二十六萬人，僅佔百分之四十四。抗擊偽軍的情況則完全無變化。
還應指出，數達八十萬以上的偽軍（包括偽正規軍和偽地方武裝在內），大部分是國民黨將領率部投敵，或由國民黨投敵軍官所組成的。國民黨反動分子事先即供給這些偽軍以所謂“曲線救國”的叛國謬論，事後又在精神上和組織上支持他們，使他們配合日本侵略者反對中國人民的解放區。此外，則動員大批軍隊封鎖和進攻陜甘寧邊區及各解放區，其數量達到了七十九萬七千人之多。這種嚴重情形，在國民黨政府的新聞封鎖政策下，很多的中國人外國人都無法知道。
中國解放區
中國共産黨領導的中國解放區，現在有九千五百五十萬人口。其地域，北起內蒙，南至海南島，大部分敵人所到之處，都有八路軍、新四軍或其他人民軍隊的活動。這個廣大的中國解放區，包括十九個大的解放區，其地域包括遼寧、熱河、察哈爾、綏遠、陜西、甘肅、寧夏、山西、河北、河南、山東、江蘇、浙江、安徽、江西湖北、湖南、廣東、福建等省的大部分或小部分。延安是所有解放區的指導中心。在這個廣大的解放區內，黃河以西的陜甘寧邊區，只有人口一百五十萬，是十九個解放區中的一個；而且除了浙東、瓊崖兩區之外，按其人口説來，它是一個最小的。有些人不明了這種情形，以為所謂中國解放區，主要就是陜甘寧邊區。這是國民黨政府的封鎖政策造成的一個誤會。在所有這些觚解放區內，實行了抗日民族統一戰線的全部必要的政策，建立了或正在建立民選的共産黨人和各抗日黨派及無黨派的代表人物合作的政府，亦即地方性的聯合政府。解放區內全體人民的力量都動員起來了。所有這一切，使得中國解放區在強敵壓迫之下，在國民黨軍隊的封鎖和進攻的情況之下，在毫無外援的情況之下，能夠屹立不搖，並且一天一天發展，縮小敵佔區，擴大自己的區域，成為民主中國的模型，成為配合同盟國作戰、驅逐日本侵略者、解放中國人民的主要力量。中國解放區的軍隊－－八路軍、新四軍和其他人民軍隊，不但在對日戰爭的作戰上，起了英勇的模範的作用，在執行抗日民族統一戰線的各項民主政策上，也是起了模範作用的。一九三七年九月二十二日，中國共産黨中央委員會發表宣言，承認“孫中山先生的三民主義為中國今日之必需，本黨願為其徹底實現而奮鬥”，這一宣言，在中國解放區是完全實踐了。
國民黨統治區
國民黨內的主要統治集團，堅持獨裁統治，實行了消極的抗日政策和反人民的國內政策。這樣，就使得它的軍隊縮小了一半以上，並且大部分幾乎喪失了戰鬥力；使得它自己和廣大人民之間發生了深刻的裂痕，造成了民生凋敝、民怨沸騰、民變蠡起的嚴重危機；使得它在抗日戰爭中的作用，不但是極大地減少了，並且變成了動員和統一中國人民一切抗日力量的障礙物。
為什麼在國民黨主要統治集團領導下會産生這種嚴重情況呢？因為這個集團所代表的利益是中國的大地主、大銀行家、大買辦階層的利益。這些極少數人所形成的反動階層，壟斷著國民黨政府管轄之下的軍事、政治、經濟、文化的一切重要的機構。他們將保全自己少數人的利益放在第一位，而把抗日放在第二位。他們也説什麼“民族至上”，但是他們的行為卻不符合於民族中大多數人民的要求。他們也説什麼“國家至上”，但是他們所指的國家，就是大地主、大銀行家、大買辦階層的封建法西斯的獨裁國家，並不是人民大眾的民主國家。因此，他們懼怕人民起來，懼怕民主運動，懼怕認真地動員全民的抗日戰爭。這就是他們對日消極作戰的政策，對內的反人民、反民主、反共的反動政策的總根源。他們在各方面都採取這樣的兩面政策。例如：一面雖在抗日，一面又採取消極的作戰政策，並且還被日本侵略者經常選擇為誘降的對象。一面在口頭上宣稱要發展中國經濟，一面又在實際上積累官僚資本，亦即大地主、大銀行家、大買辦的資本，壟斷中國的主要經濟命脈，而殘酷地壓迫農民，壓迫工人，壓迫小資産階級和自由資産階級。一面在口頭上宣稱實行“民主”，“還政於民”，一面又在實際上殘酷地壓迫人民的民主運動，不願實行絲毫的民主改革。一面在口頭上宣稱“共黨問題為一政治問題，應用政治方法解決”，一面又在軍事上、政治上、經濟上殘酷地壓迫中國共産黨，把共産黨看成他們的所謂“第一個敵人”，而把日本侵略者看成“第二個敵人”，並且每天都在積極地準備內戰，處心積慮地要消滅共産黨。一面在口頭上宣稱要建立一個“近代國家”，一面又在實際上拼死命保持那個大地主、大銀行家、大買辦的封建法西斯獨裁統治。一面和蘇聯在形式上保持外交關係，一面又在實際上採取仇視蘇聯的態度。一面同美國孤立派合唱“先亞後歐論”，藉以延長法西斯德國也就是延長一切法西斯的壽命，延長自己對於中國人民的法西斯統治的壽命，一面又在外交上投機取巧，把自己打扮成為反法西斯的英雄。要問如此種種的自相矛盾的兩面政策從何而來，就是來自大地主、大銀行家、大買辦社會階層這一個總根源。
但是，國民黨是一個複雜的政黨。它雖被這個代表大地主、大銀行家、大買辦階層的反動集團所統治，所領導，卻並不整個兒等於這個反動集團。它有一部分領袖人物不屬於這個集團，而且被這個集團所打擊、排斥或輕視。它有不少的幹部、黨員群眾和三民主義青年團的團員群眾並不滿意這個集團的領導，而且有些甚至是反對它的領導的。在被這個反動集團所編制的國民黨的軍隊、國民黨的政府機關、國民黨的經濟機關和國民黨的文化機關中，都存在著這種情形。在這些軍隊和機關裏，包藏著不少的民主分子。這個反動集團，其中又分為幾派，互相鬥爭，並不是一個嚴密的統一體。把國民黨看成清一色的反動派，無疑是很不適當的。
比較
中國人民從中國解放區和國民黨統治區，獲得了明顯的比較。
難道還不明顯嗎？兩條路線，人民戰爭的路線和反對人民戰爭的消極抗日的路線，其結果：一條是勝利的，即使處在中國解放區這種環境惡劣和毫無外援的地位；另一條是失敗的，即使處在國民黨統治區這種極端有利和取得外國接濟的地位。
國民黨政府把自己的失敗歸咎於缺乏武器。但是試問：缺乏武器的是國民黨的軍隊呢，還是解放區的軍隊？中國解放區的軍隊是中國軍隊中武器最缺乏的軍隊，他們只能從敵人手裏奪取武器和在最惡劣條件下自己製造武器。
國民黨中央係軍隊的武器，不是比起地方係軍隊來要好得多嗎？但是比起戰鬥力來，中央係卻多數劣于地方係。
國民黨擁有廣大的人力資源，但是在它的錯誤的兵役政策下，人力補充卻極端困難。中國解放區處在被敵人分割和戰鬥頻繁的情況之下，因為普遍實施了適合人民需要的民兵和自衛軍制度，又防止了對於人力資源的濫用和浪費，人力動員卻可以源源不竭。
國民黨擁有糧食豐富的廣大地區，人民每年供給它七千萬至一萬萬市擔的糧食，但是大部分被經手人員中飽了，致使國民黨的軍隊經常缺乏糧食，士兵餓得面黃肌瘦。中國解放區的主要部分隔在敵後，遭受敵人燒殺搶“三光”政策的摧殘，其中有些是象陜北這樣貧瘠的區域，但是卻能用自己動手、發展農業生産的方法，很好地解決了糧食問題。
國民黨區域經濟危機極端嚴重，工業大部分破産了，連布匹這樣的日用品也要從美國運來。中國解放區卻能用發展工業的方法，自己解決布匹和其他日用品的需要。
在國民黨區域，工人、農民、店員、公務人員、知識分子以及文化工作者，生活痛苦，達于極點。中國解放區的全體人民都有飯吃，有衣穿，有事做。
利用抗戰發國難財，官吏即商人，貪污成風，廉恥掃地，這是國民黨區域的特色之一。艱苦奮鬥，以身作則，工作之外，還要生産，獎勵廉潔，禁絕貪污，這是中國解放區的特色之一。
國民黨區域剝奪人民的一切自由。中國解放區則給予人民以充分的自由。
國民黨統治者面前擺著這些反常的狀況，怪誰呢？怪別人，還是怪他們自己呢？怪外國缺少援助，還是怪國民黨政府的獨裁統治和腐敗無能呢？這難道還不明白嗎？
“破壞抗戰、危害國家”的是誰？
真憑實據地破壞了中國人民的抗戰和危害了中國人民的國家的，難道不正是國民黨政府嗎？這個政府一心一意地打了整十年的內戰，將刀鋒向著同胞，置一切國防事業于不顧，又用不抵抗政策送掉了東北四省。日本侵略者打進關內來了，倉皇應戰，從蘆溝橋退到了貴州省。但是國民黨人卻説：“共産黨破壞抗戰，危害國家。”（見一九四三年九月國民黨十一中全會的決議案）唯一的證據，就是共産黨聯合了各界人民創造了英勇抗日的中國解放區。這些國民黨人的邏輯，和中國人民的邏輯是這樣的不相同，無怪乎很多問題都講不通了。
兩個問題：
第一個，究竟什麼原因使得國民黨政府拋棄了從黑龍江到蘆溝橋，又從蘆溝橋到貴州省這樣廣大的國土和這樣眾多的人民？難道不是由於國民黨政府所採取的不抵抗政策、消極的抗日政策和反人民的國內政策嗎？
第二個，究竟什麼原因使得中國解放區戰勝了敵偽軍長期的殘酷的進攻，從民族敵人手裏恢復了這樣廣大的國土，解放了這樣眾多的人民？難道不是由於人民戰爭的正確路線嗎？
所謂“不服從政令、軍令”
國民黨政府還經常以“不服從政令、軍令”責備中國共産黨。但是我們只能這樣説：幸喜中國共産黨人還保存了中國人民的普通常識，沒有服從那些實際上是把中國人民艱難困苦地從日本侵略者手裏奪回來的中國解放區再送交日本侵略者的這種所謂“政令、軍令”，例如，一九三九年的所謂《限制異黨活動辦法》，一九四一年的所謂“解散新四軍”和“退至舊黃河以北”，一九四三年的所謂“解散中國共産黨”，一九四四年所謂“限期取消十個師以外的全部軍隊”，以及在最近談判中提出來的所謂將軍隊和地方政府移交給國民黨，其交換條件是不許成立聯合政府，只許收容幾個共産黨員到國民黨獨裁政府裏去做官，並將這種辦法稱之為國民黨政府的“讓步”等等。幸喜我們沒有服從這些東西，替中國人民保存了一片乾淨土，保存了一支英勇抗日的軍隊。難道中國人民不應該慶賀這一個“不服從”嗎？難道國民黨政府自己用自己的法西斯主義的政令和失敗主義的軍令，將黑龍江至貴州省的廣大的土地、人民送交日本侵略者，還覺得不夠嗎？除了日本侵略者和反動派歡迎這些“政令、軍令”之外，難道還有什麼愛國的有良心的中國人歡迎這些東西嗎？沒有一個不是形式的而是實際的、不是法西斯獨裁的而是民主的聯合政府，能夠設想中國人民會允許中國共産黨人，擅自將這個獲得了解放的中國解放區和抗日有功的人民軍隊，交給失敗主義和法西斯主義的國民黨法西斯獨裁政府嗎？假如沒有中國解放區及其軍隊，中國人民的抗日事業還有今日嗎？我們民族的前途還能設想嗎？
內戰危險
迄今為止，國民黨內的主要統治集團，堅持著獨裁和內戰的反動方針。有很多跡象表明，他們早已準備，尤其現在正在準備這樣的行動：等候某一個同盟國的軍隊在中國大陸上驅逐日本侵略者到了某一程度時，他們就要發動內戰。他們並且希望某些同盟國的將領們在中國境內執行英國斯科比將軍〔３〕在希臘所執行的職務。他們對於斯科比和希臘反動政府的屠殺事業，表示歡呼。他們企圖把中國拋回到一九二七年至一九三七年國內戰爭的大海裏去。國民黨主要統治集團現在正在所謂“召開國民大會”和“政治解決”的煙幕之下，偷偷摸摸地進行其內戰的準備工作。如果國人不加注意，不去揭露它的陰謀，阻止它的準備，那末，會有一個早上，要聽到內戰的炮聲的。
談判
為著打敗日本侵略者和建設新中國，為著防止內戰，中國共産黨在取得了其他民主派別的同意之後，于一九四四年九月間的國民參政會上，提出了立即廢止國民黨一黨專政、成立民主的聯合政府一項要求。無疑地，這項要求是適合時宜的，幾個月內，獲得了廣大人民的響應。
關於如何廢止一黨專政、成立聯合政府以及實行必要的民主改革等項問題，我們和國民黨政府之間曾經有過多次談判，但是我們的一切建議都遭到了國民黨政府的拒絕。國民黨不但對一黨專政不願廢止，對聯合政府不願成立，即對任何迫切需要的民主改革，例如，取消特務機關，取消鎮壓人民自由的反動法令，釋放政治犯，承認各黨派的合法地位，承認解放區，撤退封鎖和進攻解放區的軍隊等等，也一項不願實行。就是這樣，使得中國的政治關係處在非常嚴重的局面之下。
兩個前途
從整個形勢看來，從上述一切國際國內的實際情況的分析看來，我請大家注意，不要以為我們的事業，一切都將是順利的，美妙的。不，不是這樣，事實是好壞兩個可能性、好壞兩個前途都存在著。繼續法西斯獨裁統治，不許民主改革；不是將重點放在反對日本侵略者方面，而是放在反對人民方面；即使日本侵略者被打敗了，中國仍然可能發生內戰，將中國拖回到痛苦重重的不獨立、不自由、不民主、不統一、不富強的老狀態裏去，這是一個可能性，這是一個前途。這個可能性，這個前途，依然存在，並不因為國際形勢好，國內人民覺悟程度增長和有組織的人民力量發展了，它就似乎沒有了，或自然地消失了。希望中國實現這個可能性、實現這個前途的，在中國是國民黨內的反人民集團，在外國是那些懷抱帝國主義思想的反動分子。這是一方面，這是必須注意的一方面。
但是，另一方面，同樣是從整個形勢看來，從上述一切內外情況的分析看來，使我們更有信心地更有勇氣地去爭取第二個可能性，第二個前途。這就是克服一切困難，團結全國人民，廢止國民黨的法西斯獨裁統治，實行民主改革，鞏固和擴大抗日力量，徹底打敗日本侵略者，將中國建設成為一個獨立、自由、民主、統一和富強的新國家。希望中國實現這個可能性、實現這個前途的，在中國是廣大的人民，中國共産黨及其他民主派別，在外國是一切以平等地位待我的民族，外國的進步分子，外國的人民大眾。
我們清楚地懂得，在我們和中國人民面前，還有很大的困難，還有很多的障礙物，還要走很多的迂迴路程。但是我們同樣地懂得，任何困難和障礙物，我們和全國人民一道一定能夠加以克服，而使中國的歷史任務獲得完成。竭盡全力地去反對第一個可能性，爭取第二個可能性，反對第一個前途，爭取第二個前途，是我們和全國人民的偉大任務。國際國內形勢的主要方面，是有利於我們和全國人民的。這些，我在前面已經説得很清楚了。我們希望國民黨當局，鋻於世界大勢之所趨，中國人心之所向，毅然改變其錯誤的現行政策，使抗日戰爭獲得勝利，使中國人民少受痛苦，使新中國早日誕生。須知不論怎樣迂迴曲折，中國人民獨立解放的任務總是要完成的，而且這種時機已經到來了。一百多年來無數先烈所懷抱的宏大志願，一定要由我們這一代人去實現，誰要阻止，到底是阻止不了的。
