山西省煤炭業首單市場化債轉股項目落地焦煤集團

為貫徹落實黨中央、國務院關於推進供給側結構性改革、重點做好“三去一降一補”工作的決策部署，落實李克強總理考察集團公司期間提出的“降低杠桿率”等重要指示精神，12月8日，山西焦煤集團公司、中國建設銀行、山西省國資委三方按照市場化、法制化的原則，經過前期友好協商，在省城太原共同簽署了市場化債轉股合作框架協議。這是今年國務院出臺《關於積極穩妥降低企業杠桿率的意見》及《關於市場化銀行債權轉股權的指導意見》後，我省首單國有企業市場化債轉股合作項目。

按照協議，開展市場化債轉股合作後，焦煤和建行雙方將以多種形式共同出資設立總規模約250億元的“山西焦煤集團降本增效基金”和“山西焦煤集團轉型發展基金”。其中，“山西焦煤集團降本增效基金”主要用於置換集團公司及其下屬公司高息負債，從而降低集團公司資金負債率，減少財務費用支出，優化財務結構，增強集團公司的資本實力；“山西焦煤集團轉型發展基金”主要用於支持集團公司圍繞發展戰略進行産業整合，做強做優做大，提升企業綜合競爭力。

據了解，市場化債轉股作為降低企業杠桿率的重要手段，可以增強資本實力、降低財務成本、推動股權多元化，完善現代企業制度；同時也是支持推進供給側結構性改革、深化國企改革的重要舉措。在當前形勢下對具備條件的企業開展市場化債轉股，是穩增長、促改革、調結構、防風險的重要結合點，有利於加快多層次資本市場建設。當前，山西焦煤集團公司正處於深化改革、轉型升級、加快發展的關鍵階段，特別是在當前煤炭市場的新常態下，集團公司主動作為，提出了要在“十三五”期間努力打造成為全球最大的煉焦煤供應商的目標。本次與建設銀行開展市場化債轉股合作，將有力推動企業供給側結構性改革，優化企業資産負債結構，加快企業轉型升級，切實提升企業核心競爭力。