寧夏企業首次發行境外債券

銀川通聯資本投資運營公司與中國銀行通力合作，近日成功發行了3年期3億美元無抵押債券，票面利率3.5%（T3+215bp）。這是我區企業首次發行的境外債券。該債券同時在香港聯交所和迪拜交易所上市，上市後走勢良好，美元債收益率攀升。

通聯資本是銀川市三大國有資本投資運營公司之一，組建當年就獲得了中誠信國際信用評級有限公司評定信用級別AA+、穆迪中國評定信用級別Baa3（投資級）。近年來，公司在國有企業改革大潮中創造出“銀川模式”，獲得業界廣泛關注。

銀川通聯資本不是首次走向國際資本市場，早在2015年就參與了盛大遊戲在美國的私有化，對盛大遊戲項目進行重組。今年上半年，盛大遊戲落戶銀川濱河新區，預計5年可貢獻10億元稅收，4個參與的國有企業可獲8.1億元收益。2016年10月，銀川通聯資本又參與了山東如意從美國KKR公司收購法國SMCP三個輕奢品牌，並在近期籌劃在泛歐交易所上市。

在本次發債過程中，銀川通聯資本首先在香港、新加坡、倫敦進行路演，三地投資者認購踴躍，遠超預期高達15億美元，認購倍數達到5倍之多。為了以後更好地進行國際合作，公司有意將銀行類投資者壓縮在50%以下，增大了基金、資管和主權財富基金的認購比例，其中不乏高盛、摩根、匯豐資産等國際知名投資公司。（記者 徐佳敏 實習生 劉娜）