全國首例軌道交通地方政府專項債券在深圳成功發行

新華社深圳12月11日電（記者 鬱瓊源）全國首例軌道交通地方政府專項債券11日下午在深圳證券交易所順利招標發行。這是今年6月我國在土地儲備和政府收費公路領域試點專項債券之後的又一新品種，也是我國首例項目融資與收益自求平衡的地方政府專項債券。

據財政部相關負責人介紹，目前深圳市一般債務和專項債務率分別為5.1%和0.6%，處於全國最低水平，本次債券發行嚴格執行法定限額管理要求，發行規模嚴格控制在國務院批准的深圳市地方政府專項債務限額內，還本付息來源於項目自身收入，債務風險鎖定在項目內。同時，深圳市按照項目實際需求規模分年度合理融資，決不讓財政資金“沉澱”。

本次發行面值總額為20億元，期限為5年期，均為記賬式固定利率附息債券。本次招標，承銷團成員投標倍率達4.38，市場認購較為踴躍，其中中標利率為3.82%。

在投資者結構方面，除商業銀行積極認購19.7億元外，本次發行券商共中標3000萬元。通過豐富投資者群體，不僅增強了地方政府債券投資屬性，而且有助於防範地方政府債務風險。

本次發行的專項債券建設項目為深圳市軌道交通14號線並已獲得國家批復，本體工程估算總額為395.43億元，其中195.43億元（佔總投資49.4%）為項目資本金，從政府財政預算安排，另200億元（佔總投資50.6%）按照實際使用需求分年度發行專項債券募集，通過地鐵運營收入和上蓋物業開發收入還本付息。

本次專項債券嚴格遵循市場規則向投資者進行詳細的項目信息披露，包括項目概況、項目預期收益和融資平衡方案、分年度融資計劃、發行有關安排等事項。隨同發行文件，在深圳證券交易所網站首次公開披露會計師事務所項目審計評估意見、首次公開披露律師事務所法律意見書，接受投資者監督。