五大行不良貸款率均較2018年末有所下降——銀行業資産質量保持平穩

在監管層嚴格落實不良貸款分類標準的背景下，我國銀行業資産質量依然保持了平穩。其中，多家上市銀行的不良貸款率出現下降，潛在風險指標——“關注類貸款”佔比也呈下降趨勢。多家商業銀行將從優化信貸結構、加強潛在風險管控、加大對不良資産處置力度、優化授信管理機制等方面入手，實現風險管理和支持實體經濟有機結合。

在經濟下行壓力加大、貿易摩擦等多重不確定背景下，商業銀行的不良貸款情況受到市場的廣泛關注。隨著半年報披露收官，上市銀行資産質量狀況也得以揭曉。

記者梳理年報數據發現，2019年上半年銀行業整體經營業績穩中有進、穩中向好，風險抵禦能力持續增強。上半年八成上市銀行不良貸款率下降，銀行資産質量保持平穩。

不良率均下降

作為銀行業信貸風險的“壓艙石”，工、農、中、建、交五大行的不良貸款率均較2018年末有所下降。

具體來看，截至今年6月末，中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行的不良貸款率分別為1.48%、1.43%、1.40%、1.43%、1.47%，分別較2018年12月末下降0.04個百分點、0.16個百分點、0.02個百分點、0.03個百分點、0.02個百分點。

但從不良貸款餘額指標看，除了農行，其餘四大行均有所上升。截至2019年6月末，工行不良貸款餘額2400.86億元，較上年末增加50.02億元；中行不良貸款餘額1758.99億元，較上年末增加89.58億元；建行不良貸款餘額2080.69億元，較上年末增加71.88億元；交行不良貸款餘額755.08億元，較上年末增加29.96億元。

截至2019年6月末，農行不良貸款餘額1853.12億元，較上年末減少46.90億元。“我們從2017年以來啟動了3年的‘凈表計劃’，堅持控新與降舊並重。”農行副行長王緯説，其中，特別加強了重點領域不良資産的清收處置，從目前的數據看，“凈表計劃”已取得階段性成果。

除了五大行，多家股份制商業銀行的資産質量也保持平穩，不良貸款餘額、不良貸款率“雙降”。

截至2019年6月末，招行不良貸款餘額532.21億元，較上年末減少3.84億元，不良貸款率1.23%，較上年末下降0.13個百分點；浦發銀行不良貸款餘額678.74億元，較上年末減少2.69億元，不良貸款率1.83%，較上年末下降0.09個百分點。

值得注意的是，從已披露的半年報看，多家上市銀行的撥備覆蓋率也有所上升，一定程度上説明其風險抵補能力有所增強。

從五大行情況看，截至2019年6月末，工行、農行、建行、交行的撥備覆蓋率分別為192.02%、278.38%、218.03%、173.53%，分別較上年末上升16.26個百分點、26.2個百分點、9.66個百分點、0.4個百分點；與此同時，中行的撥備覆蓋率則出現下降，為177.52%，較上年末下降4.45個百分點。

潛在風險可控

觀察銀行業的資産質量，除了不良貸款餘額、不良貸款率，還有一個潛在的風險指標頗為重要，即“關注類貸款”，這部分貸款最有可能轉化為不良貸款。從已披露的半年報看，多家上市銀行的關注類貸款佔比出現了下降。

從五大行的關注類貸款餘額看，除了建行、交行，其餘3家均較上年末有所下降。其中，截至2019年6月末，工行關注類貸款餘額4409.79億元，較上年末減少99.51億元；農行關注類貸款餘額3148.75億元，較上年末減少115.44億元；中行關注類貸款餘額3421.58億元，較上年末減少2.05億元。

從關注類貸款佔比看，五大行則均較上年末有所下降。截至2019年6月末，工行、農行、中行、建行、交行的關注類貸款佔比分別為2.71%、2.43%、2.73%、2.80%、2.32%，較上年末分別下降0.21個百分點、0.31個百分點、0.17個百分點、0.02個百分點、0.13個百分點。

此外，多家股份制商業銀行的關注類貸款餘額、佔比也出現下降。其中，截至2019年6月末，招行關注類貸款餘額563.11億元，較上年末減少30.18億元，關注類貸款佔比1.30%，較上年末下降0.21個百分點；華夏銀行關注類貸款餘額676.88億元，較上年末減少39.07億元，關注類貸款率為3.80%，較上年末下降0.64個百分點。

“2019年上半年，招行持續優化信貸結構，並結合國家宏觀産業政策、動態調整壓縮退出類行業、房地産、地方政府融資平臺等重點領域信貸策略，加快壓減高杠桿、‘僵屍企業’、産能過剩、低經營績效等風險領域客戶。”招行相關負責人説，但受個別對公大戶不良生成等因素影響，報告期內租賃和商務服務業，電力、熱力、燃氣及水生産和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業等部分行業的不良率有所上升。

“就農行的情況看，交通運輸、倉儲和郵政業新發生的不良貸款都比去年同期有所增加。”王緯説。

他介紹，從農行不良資産的行業結構分佈看，主要集中在一般製造業、批發零售業、租賃和商務服務業，不良率分別為4.97%、7.91%、1.6%，遠遠高於全行不良率的平均水平，這3個行業的不良貸款合計達1049億元，佔該行全部公司類不良貸款的70%。

處置不良資産

針對備受關注的信用風險管控問題，多家商業銀行負責人均表示，接下來將多措並舉，從優化信貸結構、加強潛在風險管控、加大對不良資産處置力度、優化授信管理機制等方面入手，實現風險管理和支持實體經濟有機結合。

“下半年內外部經濟形勢複雜多變，銀行業資産質量持續承壓，信貸風險管控也有很多不確定性，但我們依然有信心持續改善資産質量。”王緯説，農行已將逾期20天以上的公司類貸款都納入了不良貸款的口徑，執行比監管層更加嚴格的標準。

“中行將從五方面入手，強化風險管理和支持實體經濟有機結合。”該行風險總監劉堅東説。

具體來看，一是圍繞經濟高質量發展，引導信貸結構的持續優化。“中行已制定了支持製造業高質量發展的政策，同時也會加大對冰雪産業、銀發經濟、教育領域以及科技創新、模式創新、制度創新等方面的研究，加大對此方面的支持力度。”劉堅東説，同時，將繼續加大對京津冀一體化、粵港澳大灣區、長江經濟帶、海南自貿區等重點區域的支持力度，通過高質量的資産業務來保證整體的資産質量穩定。

二是聚焦重點領域，加強潛在風險管控。其中，針對地方政府隱性債務、房地産、産能過剩行業等重點領域，將持續保持風險排查、摸清底數；同時，對於大額潛在的風險客戶，將繼續逐戶定策、明確責任、及時跟蹤，把潛在的風險提前化解。

三是多措並舉，繼續加大對不良資産的處置力度。“中行對不良客戶實行‘總分行分層管理’，一方面繼續強化集中清收，一方面加大對分行的專業指導，進一步加大與資産管理公司的合作。”劉堅東説。

四是優化授信管理機制，落實盡職免責，提高整體效率。

五是充分利用先進的信息科技技術，提升整體的風險管理水平。例如，繼續推動線上風險控制，建立線上風控平臺，並利用大數據等先進技術手段來優化信用風險的監測預警體系，提升風險管理的智慧化水平。（記者 郭子源）